Tokuzono, seorang aktor, jatuh di lokasi syuting drama. Otori, seorang asisten direktur yang mungkin melihat pelaku kejadian tersebut, juga dibunuh. Dia tampaknya telah diracuni, tetapi tidak ada racun yang terdeteksi dalam minuman yang diminumnya sampai menit terakhir. Conan menyelidiki saat berada di bawah belas kasihan Sera, yang terobsesi untuk mencari “Shinichi Kudo”.
